2 - 3 personas de tu organización
(idealmente con el encargado de finanzas)
2-3 horas
INSTRUCCIONES
A partir de lo visto en las sesiones pasadas, en este ejercicio definirás el Presupuesto anual de tu organización, lo cual te permitirá tener claridad sobre tu meta de recaudación.
Paso 1:
Descarga el Formato de Presupuesto y comienza a trabajar sobre él. Recuerda que también puedes descargar un Ejemplo de Formato que te sirva como referencia al realizar el ejercicio.
PASO 2:
Escribe el nombre y el objetivo del proyecto que ubicaste durante la semana de Trabajo Previo.
Paso 3:
Identifica los supuestos y enlístalos en la sección de supuestos.
Recuerda que los supuestos son aquellas cosas que supones que van a suceder. Por ejemplo: recibirás un donativo de X cantidad; necesitarás comprar un vehículo; utilizarás un vehículo de un donante pero necesitarás cubrir la gasolina; el proyecto representa el 20% de la actividad total de la organización.
Paso 4:
Comienza a llenar la sección de ingresos, primero el monto anual y luego cómo se distribuiría de forma trimestral. Si es necesario, cambia el flujo de forma mensual o cuatrimestral, como sirva más a tu organización.
Paso 5:
Sigamos con los Egresos. Coloca primero los gastos fijos y recuerda que muchas veces los gatos fijos son porcentajes (es decir, si tu administradora o administrador lleva 2 proyectos, a este proyecto sólo cárgale el 50% de su salario u otros gastos que le involucren).
Paso 6:
Continúa con los Gastos Variables (aquellos que si tu actividad aumenta, también aumenta el gasto. Por ejemplo: los materiales que usas en capacitaciones, ya que si aumentan las sesiones impartidas aumentan los materiales).
Paso 7:
Verifica que la resta de Ingresos – Egresos te dé tu saldo. el formato ya tiene fórmulas establecidas que harán tu trabajo más fácil.
De ese saldo, identifica qué porcentaje te gustaría tener de superávit ya partir de ello podrás identificar cuál es tu meta de recaudación.
Paso 8:
Cuando hayas terminado, sube tu presupuesto en formato excel a la plataforma a más tardar el jueves 1 de septiembre para recibir retroalimentación.
Si tienes alguna duda recuerda que trabajaremos el ejercicio en la sesión de Refugio el martes 30 de agosto de 5 a 7pm en el siguiente link de Zoom.
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